Claude Coworkの公式プラグインは現在24種類。今回はEquity Research（株式リサーチ）プラグインを取り上げます。Investment Bankingプラグインと同じくanthropics/financial-services-pluginsリポジトリから提供されており、証券会社・資産運用会社のアナリストが担うカバレッジ開始レポート・決算アップデート・財務モデル更新・モーニングノート・投資テーゼ管理という一連のリサーチサイクルをAIで自動化します。
Equity Researchプラグインの特徴は、決算シーズンのスピードとスケールに最適化されている点です。決算コールのトランスクリプトをAieraから自動取得し、財務モデルを更新し、アップデートノートの初稿を生成するまでを1コマンドで処理するEarnings Reviewerエージェントは、アナリストが複数の決算を同日に処理しなければならない現実に対応した設計です。
① スキル（Skill）—リサーチサイクルを網羅する9種の専門知識
Equity Researchプラグインのスキルは、アナリストのリサーチワークを「パブリッシュ前の準備→決算処理→継続モニタリング→アイデア発掘」という4つのフェーズにわたって定義しています。なお、DCF・コンプス・LBOなどのコアモデリングスキルはfinancial-analysisコアプラグインが提供します。
カバレッジ開始・レポート作成フェーズ
- カバレッジ開始（initiating-coverage）→
/initiate：機関投資家向けの質の高いカバレッジ開始レポートを生成するルールを定義。事業概要・競合環境・財務モデルのサマリー・バリュエーション・投資テーゼ・リスク要因・レーティングと目標株価を含む構造化レポートをMicrosoft WordまたはPDFで出力。FactSetのデータを自動インプットとして使用。 - セクター概観（sector-overview）→
/sector：業界概観とテーマ別レポートを生成するルールを定義。マクロ環境・規制動向・競合力学・セクターペアコンプス・注目テーマ別の企業マッピングを整理した業界サマリーをピアのコンセンサス前提と照合しながら生成。
決算処理フェーズ（最重要）
- 決算分析（earnings-analysis）→
/earnings：決算コール後の四半期アップデートレポートを生成するルールを定義。Aieraから決算トランスクリプトを自動取得し、実績とコンセンサス予想（FactSet）との差異・経営陣のコメント・ガイダンス変更を整理してアップデートノートの初稿を生成。決算日に複数銘柄のノートを素早く出す状況に特に有効。 - 決算プレビュー（earnings-preview）→
/earnings-preview：決算前のシナリオ分析と主要メトリクスの確認ルールを定義。ベース・ブル・ベアの3シナリオでのEPS・売上・主要KPIの予測を整理し「どの数字に最も注目すべきか」のチェックリストを生成。決算コールの聴取前準備として活用。 - 財務モデル更新（model-update）→
/model-update：新しい決算データや最新情報で財務モデルを更新するルールを定義。FactSetのコンセンサス予想の変化・実績値・経営ガイダンスを取り込み、3ステートメントモデルとDCFバリュエーションをExcelで自動更新。モデル更新後は/debug-modelで自動QA実行。
継続モニタリング・コミュニケーションフェーズ
- モーニングノート（morning-note）→
/morning-note：朝会メモとトレードアイデアを生成するルールを定義。MT NewswireとAieraから昨夜・今朝のニュースフローを自動取得し、カバレッジ銘柄への影響・マクロ動向・本日の注目イベントをコンパクトにまとめた朝会資料を生成。8:00配信の朝メールとして活用。 - 投資テーゼ管理（thesis-tracker）→
/thesis：カバレッジ銘柄ごとの投資テーゼを維持・更新するルールを定義。レーティング変更の根拠・テーゼの進捗確認ポイント・リスク要因の変化を継続的に追跡し、テーゼが崩れる兆候を早期に検出するためのモニタリングフレームワークを定義。 - カタリストカレンダー（catalyst-calendar）→
/catalysts：カバレッジ全体の今後の主要カタリストを追跡するルールを定義。決算発表・製品ローンチ・規制イベント・コンファレンス・選挙等の事業外部イベントを時系列で整理し、「今後30日間でポジション判断に影響する可能性のあるイベント」リストを生成。
アイデア発掘フェーズ
- アイデア発掘（idea-generation）→
/screen：株式スクリーニングとアイデア発掘のルールを定義。FactSetのデータを使って特定のバリュエーション・成長・クオリティ基準でユニバースをスクリーニングし、「コンセンサスに反するポジションが取れる銘柄」「バリュエーションの割安・割高乖離が大きい銘柄」を抽出してロング/ショートのアイデアリストを生成。
② コネクタ（Connector / MCP統合）—リサーチに特化した主要データプロバイダー
Equity Researchプラグインのコネクタはfinancial-analysisコアプラグインが提供する12種を共有しますが、株式リサーチに特に重要なのは以下の6つです。
| コネクタ | Equity Research での使い方 |
|---|---|
| FactSet | コンセンサス予想（EPS・売上・マージン）の取得、財務モデルへの自動インプット、株価・倍率データの取得。リサーチサイクル全体で最も多用するコネクタ |
| Aiera | 決算コールのリアルタイムトランスクリプト取得。「決算コール中に要点を自動整理する」使い方も可能。配当・ガイダンス・M&A言及の自動検出 |
| MT Newswires | リアルタイムの市場ニュース・速報の自動取得。モーニングノートのニュースフローとして活用。決算後の即時報道も自動収集 |
| LSEG（Refinitiv） | 市場データ・コンセンサス予想・アナリスト予想変更の追跡。FactSetとの二重確認にも使用 |
| Morningstar | 長期財務履歴データ・質的評価（経済的堀・経営評価）の取得。バリュエーション根拠の補強に活用 |
| Microsoft 365 | Excelモデルの自動更新・Wordでのレポート出力・Outlookでの機関投資家への配信 |
③ スラッシュコマンド（Slash Command）—リサーチサイクルを「一言」で回す
Equity Researchプラグインのスラッシュコマンドは、アナリストの1日のリズムに合わせて設計されています。
/morning-note：朝7:30に起動すると、MT NewswireとAieraから昨夜〜今朝のカバレッジ関連ニュースを自動収集し、銘柄別の影響度評価・本日の注目イベント（決算・カンファレンス）・マクロ動向をまとめた朝会資料を生成。Outlookで機関投資家向けに即時配信可能。/earnings-preview：決算発表の1〜2日前に起動。FactSetからコンセンサス予想を取得し、過去4四半期の実績との比較・ブル/ベア/ベースシナリオのEPS・注目KPI・聴取ポイントをまとめた決算前ノートを生成。「この決算で何が重要か」を先んじて整理。/earnings：決算発表後に起動。Aieraから決算トランスクリプトを自動取得し、実績とコンセンサスとの差異・経営コメントの主要ポイント・ガイダンス変更の影響を整理した決算アップデートノートの初稿を生成。決算シーズンに複数銘柄が重なっても、各銘柄のノートを順次生成可能。/model-update：/earningsの後に実行。決算実績・修正ガイダンス・コンセンサス変化をExcelモデルに反映してDCFとコンプスを更新。更新後は自動的に/debug-model（コアスキル）でモデルの整合性チェックを実行。/initiate：新規カバレッジ開始時に起動。事業概要・競合環境・財務モデルサマリー・バリュエーション・投資テーゼ・レーティングと目標株価を含む機関投資家向けの質の高いカバレッジ開始レポートの初稿をWordで生成。/sector：セクターを指定すると、マクロ動向・規制変化・競合力学・テーマ別企業マッピング・ピアコンプスを整理した業界概観レポートを生成。新規カバレッジ開始前やセクターレポートの更新に活用。/screen：バリュエーション・成長・クオリティの基準を指定すると、FactSetデータでユニバースをスクリーニングし「コンセンサスに反するポジション」「割安・割高乖離が大きい銘柄」を抽出。ロング/ショートのアイデア候補リストとして活用。/catalysts：カバレッジ全体の今後30〜60日のカタリストカレンダーを生成。決算・製品発表・規制イベント・コンファレンスを時系列で整理し、ポジション判断に影響する可能性のあるイベントを事前に把握。/thesis：特定銘柄の投資テーゼの現在の状況を確認・更新。「当初のテーゼが維持されているか」「何が変わったか」を最新情報と照合して評価し、レーティング変更の検討材料を整理。
④ サブエージェント（Sub-agent）—決算シーズンを乗り切る「名前付きリサーチチーム」
Equity Researchプラグインのサブエージェントも、Investment Bankingプラグインと同様に名前付きエージェントとして実装されており、特定のリサーチワークフロー全体をエンドツーエンドで担います。
- Earnings Reviewer（決算レビュアー）：Equity Researchプラグイン最大の武器。決算コール後に起動すると、Aieraからトランスクリプトをダウンロード、FactSetで実績とコンセンサスを比較、Excelモデルを更新、アップデートノートの初稿をWordで生成するまでを自律的に実行。「決算が重なる繁忙期にアナリスト1人が処理できるカバレッジ数」を大幅に拡大します。
- Market Researcher（マーケットリサーチャー）：セクターまたは投資テーマを指定すると、業界概観・競合環境・ピアコンプス・投資アイデアショートリストを含む調査レポートを生成。新しいセクターへのカバレッジ拡張時や、テーマ型レポートの作成に活用。
- Model Builder（モデルビルダー）：DCF・3ステートメント・コンプスをExcelで構築することに特化したエージェント。FactSetのデータを自動インプットとして使用し、カバレッジ開始時の財務モデル初期構築を担います。モデル完成後は自動的に
/debug-modelでQAを実行。 - テーゼトラッカーエージェント：カバレッジ全銘柄の投資テーゼを継続的にモニタリングするエージェント。MT Newswires・Aiera・FactSetからの情報をバックグラウンドで収集し、テーゼの前提条件に変化が生じた場合に自動アラートを送信。「テーゼを疑うべきタイミング」を見逃さない仕組みを提供します。
4要素が連携する全体像—決算シーズン、同日に3銘柄の決算が重なった場合
以下は決算シーズンに同日3銘柄の決算が発表された場合の4要素の連携フローです。
- 各社の決算コール終了後、アナリストが Earnings Reviewer を3銘柄分並行起動
- 各エージェントが コネクタ（Aiera） から決算トランスクリプトを自動取得し、コネクタ（FactSet） でコンセンサスと実績を比較
- スキル（earnings-analysis） に従い、各銘柄の「実績 vs コンセンサス差異・ガイダンス変更・経営コメント主要点」を整理したアップデートノートの初稿を並行生成
- スラッシュコマンド
/model-updateで3銘柄のExcelモデルを順次更新 - アナリストが3本のノート初稿をレビュー・修正し、コネクタ（Microsoft 365） でOutlookから機関投資家に配信
- 翌朝 スラッシュコマンド
/morning-noteが昨日の決算ニュースを含む朝会資料を自動生成
通常なら各銘柄に2〜3時間かかる決算処理が、並行実行によって大幅に短縮されます。
まとめ：Equity Researchプラグインの構成要素一覧
| 要素 | 数 | 主な内容 |
|---|---|---|
| スキル | 9種（ER固有）＋コア共有 | 決算分析・決算プレビュー・モデル更新・カバレッジ開始・モーニングノート・セクター概観・投資テーゼ管理・カタリスト追跡・アイデア発掘 |
| コネクタ | 12種（コア共有） | FactSet / Aiera（決算トランスクリプト）/ MT Newswires（速報）/ LSEG / Morningstar / Microsoft 365 など |
| スラッシュコマンド | 9種 | /earnings /earnings-preview /model-update /morning-note /initiate /screen /catalysts /thesis /sector |
| サブエージェント（名前付き） | 4種 | Earnings Reviewer / Market Researcher / Model Builder / テーゼトラッカーエージェント |
Equity ResearchプラグインのソースコードはGitHub（anthropics/financial-services-plugins）でオープンソース公開されています。自社のレポートフォーマット・配信先・データプロバイダーに合わせてカスタマイズできます。インストールはClaudeデスクトップアプリのCoworkタブ → Plugins →「Financial Services」セクションから行えます。
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